Auf dem Weg zur finanziellen Unabhängigkeit

Im ersten Gespräch mit der Familie C. stellte ich das Beratungskonzept der VMS vor: Unabhängigkeit, die ganzheitliche Betrachtung, die Entwicklung einer individuellen Finanzstrategie, aber auch die dauerhafte Begleitung waren für die Familie wichtige Beweggründe für den Start unserer Zusammenarbeit.

Die strategische Finanzplanung von VMS basiert auf den Wünschen und Bedürfnissen unserer Mandanten. Dem entspricht der hohe Qualitätsstandard der VMS-Finanzdiagnose, die Grundlage für das Auswertungsgespräch mit unseren Mandanten ist. Hier wird unserem Mandanten seine Situation im Ist dargestellt, und zwar – und das ist im Markt nahezu einmalig – ohne Bezug auf spezifische Produkte. Entsprechend ›neutral‹ gestaltet sich daher das Auswertungsgespräch, in dem wir mit unseren Mandanten gemeinsam ihre persönliche Finanzdiagnose erörtern.

Beratungsbeispiel aus der Praxis

Die VMS Financial Planning GmbH tritt mit dem Anspruch an ihre Mandanten heran, ihre Beratung zeichne sich durch Unabhängigkeit, Ganzheitlichkeit in der Betrachtung und Professionalität aus. Dieses Versprechen immer wieder, bei jedem Kunden, bestmöglich umzusetzen, ist für den strategischen Finanzplaner eine unaufkündbare Verpflichtung. Mit dem nachfolgenden Beispiel aus der Beratungspraxis soll das anschaulich aufgezeigt werden.

In 80 Tagen um die Welt!

Nur 80 Tage? Nein, da würde sich die Vorbereitung nicht lohnen – 365 Tage sollte das Abenteuer schon mindestens dauern. Zwei Weltreisen mit dem Wohnmobil, das ist der Traum meiner Mandanten. Im Jahr 2007 und 2010 soll der Wunsch Wirklichkeit werden. Auszeit nehmen aus dem Alltag und verreisen für ein bis zwei Jahre – wer käme da nicht selbst ins Träumen?